2018年10月26日 星期五

預期仍多在10月開賣的iPhone XR供應鏈中,其中以和碩(4938)為代表

美國科技股跌勢引發投資人對台股科技股股價疑慮,法人表示,越來越接近2019年,面對美國懲罰性關稅由10%提高到25%,中國電子業可能面臨部分訂單流失。法人說,10月電子業相關營運表現,整體來說非蘋供應鏈營收下滑壓力已顯著增加,預期營收月減恐占多數。
群益投顧表示,10月營收增幅較顯著的,預期仍多在10月開賣的iPhone XR供應鏈中,其中以和碩(4938)為代表。台積電8月營收回到900億元以上,因XR出貨放量,蘋果新晶片拉貨效應,10月可望維持。此外,屬於iPhone供應鏈中軟板族群業者,包括臻鼎-KY、台郡等因屬於零組件前段組件,營收將隨iPhone XR開賣增溫。惟被動元件族群,預期營收動能趨緩,通路商滿手庫存,營收表現多將呈月減。
群益投顧表示,目前處於蘋果iPhone新機供應鏈出貨期,供應鏈內相關零組件業者營收表現仍較突出,但中國手機市場需求疲弱,加上PC市場陷入英特爾CPU缺貨羅生門,也壓抑整體電子業旺季效應。
手機產業方面,蘋果2018年度新機規劃總出貨量約7,500萬~8,500萬支,美國總體經濟良好,可望帶動年終長假購物旺季消費金額成長;群益投顧說,不宜對iPhone未來銷量過於悲觀,但由上游零組件出貨動能觀察,中國今年第4季手機新機鋪貨動能不如以往,據供應鏈訂單觀察,華為、OPPO、Vivo已下修第4季新機鋪貨量,留意中國手機銷售連二年衰退的衝擊,大立光預期短線受到中國市場需求下滑影響,近兩個月營收動能減緩。

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