2018年8月27日 星期一

亞系外資看好代工廠仁寶(2324)個人電腦(PC)業務穩定成長,加上非PC業務強勁成長

亞系外資看好代工廠仁寶(2324)個人電腦(PC)業務穩定成長,加上非PC業務強勁成長,可望帶動其營業淨利穩定成長,加上目前股價偏低,將仁寶評等從「中性」升至「優於大盤」,目標價由18.6元調高到22元。
受大盤上漲激勵,仁寶昨(27)日股價上漲0.1元,收19.15元。
仁寶先前在法說會預估,第3季PC出貨量季增5%以內,非PC出貨量季增30%至40%。亞系外資預估,仁寶第3季營收將季增7%、年增10%,且受惠於仁寶出售聯寶的股權,本季將認列收益下,單季每股純益(EPS)年增87%。
亞系外資認為,仁寶在PC業務將穩定成長,在非PC業務將呈強勁上揚,主要靠IoT(物聯網)產品及穿戴裝置,可望帶動仁寶今明年營業淨利成長,且因賣出聯寶股權挹注業外收益,預期將帶動明年股息成長。
仁寶在8月初宣布,通過聯寶電腦之股權買賣協議,出售所持有聯寶49%股權,予聯想所請求之交易對象─合肥智聚晟寶股權投資有限公司,預計第3季認列處分利益25.77億元,換算可貢獻每股純益0.59元。

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