2018年7月31日 星期二

中鋼(2002)昨(31)日宣布今年第2期無擔保普通公司債決標,10年期以票面利率1.1%發行,金額56億元

中鋼(2002)昨(31)日宣布今年第2期無擔保普通公司債決標,10年期以票面利率1.1%發行,金額56億元,初估一年可降低1.6億元資金成本。下半年將再發行64億元公司債,清償高利率的美元貸款。
中鋼表示,先前投資中鋼住金越南廠(CSVC)和台塑越鋼,在策略性考量下,借貸美元進行融資,當時年息2.8%至3%。近年來美元匯率變化大,加上美國聯準會預期將持續升息,以目前借款利率攀升至3.8%來看,可望進一步升至4%;內部決定透過借貸幣別調整,以發行公司債方式達到降低利率成本效益。
繼5月間發行今年第1期無擔保普通公司,七年期以票面利率0.95%發行,金額為60億元;第2期無擔保普通公司於昨日決標。
中鋼此次無擔保普通公司債,邀請國內各大金融機構參與投標,以荷蘭標方式決標,總計參與競標金融機構共16家,總計投標量105億元。開標結果10年期以票面利率1.1%發行,金額56億元。市場初估一年可降低1.6億元資金成本。預定8月8日發行,其中,自發行日起屆滿第九、十年分別還本二分之一。
另外,依據中鋼董事會先前通過今年發行180億元公司債案,扣除二期發行金額,尚有64億元配額,內部將視時機再辦理,藉此進一步減輕利息壓力外,並可充裕中長期營運資金。

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